ما هو التداول؟
تعريف التداول في بضع كلمات. التداول هو شراء وبيع الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والعملات والمواد الخام. النجاح يعتمد على القدرة على تحقيق الربح مع مرور الوقت.
بشكل عام، يتضمن التداول نقل البضائع والخدمات من شخص أو كيان إلى آخر، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل المال. ويشير الاقتصاديون إلى نظام أو شبكة للتداول في سوق محددة.
هناك نوعين من المتداولين: المتداول لحسابه الخاص والمتداول نيابة عن العملاء. يقوم المتداولون الذين يعملون في مؤسسة مالية بتنفيذ أوامر شراء وبيع الأدوات المالية لعملاء أصحاب العمل دون تحمل أي مخاطر شخصية في السوق.
كيف تبدأ في التداول؟
واحدة من أكبر النصائح التي يمكن أن نقدمها للمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى النجاح في التداول هي أن يأخذوا وقتهم، فلا تتعمق في الأمر أولاً وتتداول بأقصى حجم. اعمل على طريقتك حتى تشعر بالارتياح مع المنصة والأدوات المالية. يضيف التداول عبر الحساب الحقيقي الكثير من العاطفة والضغط إلى تداولك، الأمر الذي سيقل كلما اكتسبت الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، فأنت لا ترغب في تفجير حسابك و تفقد كل أموالك في اليوم الأول!
أهم 10نصائح للتداول بنجاح
لتستطيع أن تصبح متداول جيد، اخترنا لك 10 نصائح للتداول بنجاح وهي بمثابة قواعد ستساعدك على أن تكون متداولا جيدا:
- امنح الوقت لتعلم أساسيات التداول وإظهار الفضول.
- إنشاء واحترام خطة تداول صارمة.
- التمتع بإدارة جيدة للمخاطر من خلال تطبيق قواعد إدارة الأموال.
- التصرف بحكمة عند التداول بالرافعة المالية.
- تقييم الإجراء بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة.
- استخدم أمر إيقاف أو "إيقاف الخسارة" لكل مركز تداول.
- لا تتداول إلا عندما تأتي اللحظة المناسبة.
- تجنب الإفراط في التداول.
- أبعد عواطفك عن التداول.
- تعرف على كيفية تقليل خسائرك.
1. تخصيص وقتك لتعلم أساسيات التداول
بقدر ما قد يبدو الأمر بسيطًا، فإن الخطوة الأولى لتصبح متداولًا جيدًا هي البدء بتعلم التداول، لأنها مهنة بحد ذاتها. لا يمكنك الارتجال كمتداول بمجرد فتح حساب أو قراءة بعض التحليلات والمقالات. يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتثقيف نفسك وتزويد نفسك بالمعلومات من خلال الكتب المتخصصة والتدريب على التداول. ستستغرق هذه العملية وقتًا وجهدًا وشغفًا قويًا. إذا كانت رغبتك في أن تصبح متداولًا مدفوعة بالرغبة في الثراء السريع أو الشهرة، فسوف تصاب بخيبة أمل بسرعة كبيرة.
هناك طريقة أخرى لتعلم التداول وهي فتح حساب تجريبي يسمح لك بممارسة وتطوير استرتيجيات التداول على منصة التداول.
2. إنشاء واتباع خطة تداول صارمة
يعرف كل متداول ناجح القاعدتين الذهبيتين ليصبح متداولًا أفضل: "لديك خطة تداول والتزم بها". يتيح لك تطوير خطة التداول معرفة القرار الذي يجب اتخاذه في كل موقف وتحديد أهداف قابلة للتحقيق. ستستغرق عملية التجربة والخطأ هذه وقتًا طويلاً، ولكنها ستسمح لك بالحصول على فهم أفضل لما تفعله والقرارات التي تتخذها. بعد ذلك، يجب ألا تبتعد أبدًا عن خطة التداول الخاصة بك عن طريق اتخاذ قرارات بناءً على العاطفة. لهذا، يجب أن يكون لديك انضباط قوي وصرامة شخصية.
من بين استراتيجيات التداول، يمكنك أن تقرر أن تصبح متداولًا يوميًا، أو متداولًا متذبذبًا، أو تقوم بتداول العملات الأجنبية على المدى الطويل ....
3. التمتع بإدارة جيدة للمخاطر من خلال تطبيق قواعد إدارة الأموال
يجب على المتداول الجيد أن يفهم قواعد إدارة الأموال أو فن إدارة رأس المال الخاص بك مع التحكم في المخاطر. بالإضافة إلى التحليلات والإشارات والمؤشرات والمشاعر، يتكون التداول أيضًا من تطبيق القواعد التي تجعل من الممكن حماية رأس المال المستثمر وتقديره بمرور الوقت.
ومن مبادئ إدارة الأموال، دعونا نتذكر:
- التنويع: تجنب استثمار رأس مالك بالكامل في صفقة واحدة. يجب ألا تخاطر بأكثر من 1 أو 2% من حسابك في أي معاملة.
- حجم مركزك: يجب عليك دائمًا تكييف حجم مراكزك مع حجم محفظتك. لا تقع في خطأ العديد من المتداولين من خلال اتخاذ صفقات بمبلغ ثابت دائمًا. يجب أن تعتمد قيمة المبلغ المراد الالتزام به على تقلبات السوق ورأس المال الخاص بك.
- الحد من خسائر رأس المال الخاص بك عن طريق حماية كل مركز في محفظتك.
- نسبة المخاطرة/العائد: في جميع المراكز المتخذة، الربح لك
- يجب أن يكون هدفك أكبر من المخاطرة التي تتحملها.
من المهم ملاحظة أن حماية رأس مال التداول الخاص بك لا يعني عدم التعرض مطلقًا لصفقة خاسرة. جميع المتداولين لديهم صفقات خاسرة. تتطلب حماية رأس المال عدم تحمل مخاطر غير ضرورية وبذل كل ما في وسعك للحفاظ على أعمالك التجارية.
4. التصرف بحكمة عند التداول بالرافعة المالية في التداول
تعتبر الرافعة المالية أداة ذات حدين لأنه في حالة حدوث مشاكل في الصفقة، أو حدث كبير (جيوسياسي، كارثة جوية، تدخل البنك المركزي، وما إلى ذلك)، فإن خسائرك تتضاعف عشرة أضعاف. باستخدام الرافعة المالية في العديد من الصفقات الخاسرة، سوف تفقد رأس مالك بالكامل في غضون أسابيع قليلة. يجب أن تفكر أكثر فيما يتعلق بنسبة التغير في الصفقة بالنسبة لرأس المال الخاص بك.
لتقليل الخسائر التي يمكن أن تنجم عن استخدام الرافعة المالية، يوصى بعدم تجاوز الرافعة المالية بمقدار 2 أو 3 للمتداول المبتدئ وقصر نفسك على 5 للمتداول المحترف.
5. تقييم الإجراء بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة
يجب عليك إجراء تقييم منتظم بعد كل أسبوع من التداول، سعيًا للإجابة على الأسئلة التالية: هل اتبعت واحترمت خطة التداول التي طورتها؟ هل ألتزمت بجدول أعمالي؟ كيف يتم أداء مراكزي في السوق؟ ستساعدك كل هذه الأسئلة على ضبط نفسك وتحديها من خلال إجراء التغييرات.
6. استخدم أمر وقف الخسارة في كل صفقة تداول
وقف الخسارة هو مقدار محدد مسبقًا من المخاطرة التي يكون المتداول على استعداد لقبولها مع كل صفقة. يمكن أن يكون وقف الخسارة مبلغًا أو نسبة مئوية بالدولار، ولكنه يحد من تعرض المتداول أثناء التداول. إن استخدام وقف الخسارة يمكن أن يزيل بعض الضغط من التداول لأننا نعلم أننا سنخسر فقط مبلغ X في أي تداول معين.
يعد عدم وجود وقف الخسارة ممارسة سيئة، حتى لو أدى ذلك إلى صفقة رابحة. الخروج مع وقف الخسارة، وبالتالي التجارة الخاسرة لا تزال تجارة جيدة إذا كانت تقع ضمن قواعد خطة التداول.
والفكرة هي الخروج من جميع الصفقات مع الربح، ولكن ليس واقعيا. يساعد استخدام وقف الخسارة الوقائي على ضمان أن تكون الخسائر والمخاطر محدودة وأنك قد احتفظت بما فيه الكفاية رأس المال للتداول في يوم آخر.
7. تداول فقط عندما تظهر اللحظة المناسبة
يتطلب التداول الكثير من الصبر والتركيز للعثور على الفرصة المناسبة وانتظار أن تكون ظروف السوق مواتية لاستراتيجيتك. يجب أن تتعلم انتظار الفرص المناسبة والتحكم في انفعالاتك حتى لا تتخذ قرارات سيئة.
8. تجنب الإفراط في التداول
الإفراط في التداول هو ببساطة فعل التداول بشكل مفرط عن طريق وضع عدد كبير جدًا من الأوامر. ينشأ هذا الموقف غالبًا عندما يكون لدى المتداول بعض الافتراضات في السوق ويعتقد أنه هو المسيطر. تدفعه ثقته المفرطة إلى اتباع الأوامر مع تجاهل المخاطر المحتملة لأنه يريد كسب أكبر قدر ممكن من المال في أقل وقت ممكن.
في حين أن هذه الطريقة يمكن أن تولد عوائد ممتازة على الاستثمار، إلا أنها يمكن أن تقلل أيضًا من رأس المال الخاص بك بشكل كبير في حالة وجود تقديرات سيئة. لا يُنصح بشدة بالمخاطرة بهذا القدر من المال في نفس الوقت. فيما يلي بعض العناصر لمكافحة الإفراط في التداول:
- اتبع استراتيجية التداول الخاصة بك مع احترام أسلوب التداول الخاص بك ومبادئ إدارة الأموال،
- انتبه إلى تحليلات السوق وضع لنفسك قواعد فيما يتعلق بتقلبات السوق،
- احتفظ بمجلة تداول تسجل فيها جميع أنشطة التداول.
- الشيء الأكثر أهمية هو عدم محاولة كسب أكبر قدر ممكن من المال بأي ثمن. يجب عليك أولاً أن تفكر في حماية رأس المال المستثمر.
9. الحفاظ على عواطفك بعيدا عن التداول
كمتداول، يجب أن تتعلم كيفية إدارة المشاعر والحالات المزاجية المتعارضة، بالتناوب بين فترات النشوة عندما تسير التوقعات في اتجاهك وفترات إدارة التوتر عندما يكون العكس هو الصحيح.
بمجرد أن يقبل المتداول المكاسب والخسائر كجزء من العمل، يكون للعواطف تأثير أقل على أداء التداول. هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون متحمسين لتداول مثمر بشكل خاص، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن التداول الخاسر لن يكون بعيدًا أبدًا.
10. تعرف على كيفية تقليل خسائرك
في كثير من الأحيان يرتكب المتداولون خطأ تجميع الصفقات الخاسرة دون الرغبة في تقليص الخسائر. لا تخف من قطع الصفقة الخاسرة بسرعة. كلما كان ذلك أفضل، لأنه كلما كانت الخسارة أكبر، كلما كان من الصعب عليك إغلاق الصفقة.
خاتمة
ستساعدك هذه المبادئ التي طورها المتداولون ذوو الخبرة على أن تصبح متداولًا جيدًا وتكتسب الخبرة. يمكنك أيضًا التعرف على نصائح حول أفضل الممارسات من خلال ملاحظة ما يفعله المتداولون الآخرون. الأمر المؤكد هو أنك لن تصبح متداولًا جيدًا في يوم واحد، فأنت بحاجة إلى تدريب أولي إلزامي ووقت وصبر والكثير من الشغف.